Investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft een nieuwe mijlpaal bereikt door als eerste niet-technologische bedrijf in de VS een marktkapitalisatie van 1 biljoen dollar te behalen, oftewel $ 1000 miljard. Dit gebeurde afgelopen woensdag, slechts twee dagen voor Buffett’s 94e verjaardag.

Investeringmaatschappij van ‘good old’ Warren Buffett bereikt marktwaarde van $ 100 miljard

Berkshire Hathaway, gevestigd in Omaha, Nebraska, heeft dit jaar zijn aandelen met meer dan 28% zien stijgen, ruim boven de 18% van de S&P 500. Op woensdag werd de grens van $ 1000 miljard overschreden toen de aandelen van het bedrijf van de 94-jarige Warren Buffett stegen tot een duizelingwekkende $ 696.502,02 per stuk. Een behoorlijke opsteker voor een bedrijf dat ooit begon als een textielfabrikant in de problemen. Berkshire Hathaway is het enige ‘old economy’-bedrijf tussen techgiganten zoals Apple, Nvidia en Microsoft. In plaats van software en AI investeert Berkshire in meer tastbare zaken zoals spoorwegen (BNSF Railway), verzekeringen (Geico), en zelfs fastfood (Dairy Queen). Maar natuurlijk heeft een forse investering in Apple niet bepaald kwaad gedaan.

Andrew Kligerman, analist bij TD Cowen, merkt op dat Berkshire deze prestatie heeft bereikt via een conglomeraatstructuur – een bedrijfsmodel dat door velen als verouderd wordt beschouwd in deze tijd van specialisatie. Toch blijft Berkshire standvastig, geleid door Buffett en zijn team, die de waarde van diversificatie en een sterke balans nooit uit het oog hebben verloren.

Ook Greg Abel speelt hier een belangrijke rol in: hij is de man die is aangewezen om Warren Buffett op te volgen wanneer hij besluit zijn welverdiende pensioen te nemen. Abel, die verantwoordelijk is voor de niet-verzekeringsactiviteiten van Berkshire, zal het laatste woord hebben over investeringsbeslissingen zodra Buffett de touwtjes uit handen geeft.

Doet de helft van zijn Apple-aandelen van de hand

Ondertussen lijkt Buffett zich voor te bereiden op mogelijke economische stormen. Hij heeft een aanzienlijke hoeveelheid aandelen van de hand gedaan, waaronder de helft van zijn belang in Apple, en de kasreserve van Berkshire vergroot tot een recordbedrag van $ 277 miljard. Dit lijkt een slimme zet in een onzekere markt, al heeft Buffett altijd benadrukt dat hij geen voorstander is van markt-timing. Toch beginnen sommigen op Wall Street zich af te vragen wat hij ziet dat anderen misschien missen. Zo verkocht hij deze week nog de helft van zijn aandelen in de Bank of America Corp., wat hem nog eens $ 982 miljoen opleverde.